Первые летние обновления сервиса «Финансист» в 2024 году

Продолжаем развивать наш сервис, который делает ваш бизнес ещё сильнее. В июне мы сильно прокачали проектный учёт, улучшили платёжный календарь и доработали импорт документов. Рассказываем обо всех обновлениях и делимся инсайтами.

1. Переработали сортировку групп аналитик
Теперь сортировка групп аналитик в «Сводном отчёте» по строкам совпадает с расположением в справочнике. Это позволяет пользователю кастомизировать отчёт под привычную ему структуру.

2. Доработали промежуточные итоги в «Сводном отчёте»
Теперь промежуточные результаты по столбцам считаются по той же формуле, что и общие итоги. Такой подход исключает ошибки и повышает точность анализа.

1. Добавили возможность детализировать остатки по счетам
В «Сводном отчёте» стала доступна детализация остатков по счетам. Теперь пользователю достаточно дважды кликнуть по ячейке с остатками и откроется инфопанель с дополнительной информацией о счетах.

2. Добавили опцию контроля над остатками средств по проекту в заявках
В карточке заявки на платёж теперь можно увидеть остаток средств по проекту. Вкупе с предыдущими функциями пользователь может узнать:

• есть ли превышение бюджета;
• достаточно ли средств на расчётном счете на плановую дату заявки;
• какую сумму компания должна контрагенту или сколько денег контрагент должен компании;
• за чей счёт идёт оплата:

а) за счёт аванса клиента, если у проекта есть средства;
б) за счёт компании, если у проекта нет средств.

1. Добавили возможность сортировать проекты
Для упрощения навигации и управления добавили функцию сортировки в разделе «Проекты».

2. Добавили автоматический перенос названий в «Сводном отчёте»
Теперь в шапке отчёта длинные названия групп аналитик или проектов переносятся на вторую строку. Это улучшает восприятие информации.

1. Доработали импорт документов и платежей
Добавили возможность указывать баркод и артикул при импорте документов и платежей с помощью файла. Это позволяет импортировать себестоимость или продажи из «Яндекс Маркета» и «СберМаркета».

2. Изменили настройку показателей номенклатур
Теперь можно выбрать только одну из характеристик номенклатур, что стало соответствовать ожиданиям пользователя.

3. Обновили поля в фильтрах и столбцах справочника номенклатур
В фильтры и столбцы справочника добавили поля: «Баркод», «Артикул WB, «Артикул Озон», «Артикул поставщика WB», «Артикул поставщика Озон», «Бренд», «Размер» и «Цвет». Это позволяет детальнее анализировать данные и управлять ими.

4. Доработали импорт документов и платежей
Теперь при импорте из файла документов и платежей можно указывать группы аналитик. Это позволяет использовать внешние источники для импорта данных.

5. Добавили поле «Примечание»
В реестре счетов и фильтрах добавили возможность оставлять комментарии, что позволяет пользователям указывать больше информации о содержании счета.

6. Обновили элемент «Статья»
Теперь при выборе элемента «Статья» приходные статьи выделены зелёным цветом, а расходные — синим. При этом во всех отчётах, разделах и фильтрах, где можно выбрать «Статью», элементы выглядят одинаково.