Ноябрьское обновление сервиса «Финансист» в 2024 году

Продолжаем развивать сервис, чтобы ваш бизнес рос быстрее. В ноябрьском релизе мы прокачали «Планирование», добавили криптовалютные счета и обновили карточку документа.

Добавили возможность импортировать план из файла в Excel
Для пользователей, которые используют функционал планирования в сервисе, мы добавили возможность импортировать планы из файла в Excel.

Для этого в разделе «Планирование» нужно нажать на кнопку «Импорт файла». После этого откроется интерфейс, куда следует добавить файл. Его можно подготовить по шаблону:

Шаблон для загрузки плана

Обновили интерфейс создания сквозных статей
Мы обновили интерфейс создания сквозных статей в отчёте «Движение денег». Теперь при внесении статьи пользователь может указать, в какой раздел отчёта «Прибыли убытки» её положить.

Прокачали интеграцию с сервисом «МойСклад»
Теперь в «Финансист» из сервиса «МойСклад» можно импортировать документы типа «Приёмка услуг». Это позволяет в разделе «Прибыли убытки» показывать услуги, например, аренды или клининга.

1. Добавили курсы криптовалют
В справочник валют «Финансиста» мы добавили криптовалюты. Теперь пользователи могут загружать операции в криптовалютах, после чего они автоматически будут конвертироваться в валюту финмодели.

Курсы синхронизируются с данными сайта CoinMarketCap ежедневно в 00:00 UTC.

2. Добавили криптовалюту в качестве валюты счёта
В разделе «Справочники» при добавлении или редактировании банковского счёта пользователи могут выбрать новый тип счёта — «Криптокошелёк». При этом в качестве валюты можно выбрать Ethereum, GoMining, USDC, Toncoin, Bitcoin и Tether или TRON.

Также при выборе типа счёта «Криптокошелёк» появляется возможность указать поддерживаемую сеть криптовалют.

3. Добавили график остатков денежных средств по криптовалютным счетам
В разделе «Рабочий стол» в графике «Остатки по счетам» появилась возможность добавлять новую группировку «Банк \ Сеть». Эта группировка позволяет увидеть остатки денежных средств в разрезе банков и сетей криптовалют.

1. Прокачали карточку документа
Теперь сумму документа можно распределить по одному или нескольким параметрам «Статья», «Группа аналитик», «Проект», «Дата», «Номенклатура», «Контрагент», «Примечание», «Тип документа», «Менеджер» или Организация".

Теперь вы можете увидеть всю информацию о частях документа внутри его карточки. Поэтому реестр исходных документов больше не нужен.

При этом для удобства пользователей значительно улучшили визуализацию карточки — теперь вся информация доступна на одном экране.

2. Добавили подсказки в маршрутах согласования платежей
Раньше в «Сводном отчёте» в сценарии «План 2.0» в верхнеуровневой ячейке инфопанель была недоступна.

Теперь при двойном клике на такую ячейку открывается инфопанель с планом, который сгруппирован по статьям.

3. Прокачали редактор маршрута согласования платежей
В настройках финмодели при редактировании маршрута согласования платежей пользователь может увидеть подсказки. Они помогут сориентироваться, если порядок шагов будет изменён.