Октябрьское обновление сервиса «Финансист» в 2024 году

Продолжаем развивать сервис, чтобы сделать ваш бизнес ещё сильнее. В октябрьском релизе встречайте прокаченный «Сводный отчёт», новые возможности интеграции и усиленные дашборды.

1. Добавили возможность проводить вертикальный анализ
Раньше пользователь, который хотел исследовать структуру своих доходов или расходов, мог воспользоваться вертикальным анализом в отчётах «Прибыли и убытки» и «Движение денег».

Теперь он доступен и в «Сводном отчёте». В нём можно увидеть долю статьи или организации, проекта или ЦФО от всего раздела.
Например, пользователь может «положить» проект в строку отчёта, и тогда он увидит долю этого проекта в выручке.

Как это настроить:

А если дважды кликнуть по ячейке с процентом, то пользователь увидит расчёт по суммам.

2. Прокачали функционал «План 2.0»
Для пользователей, которые составляют финансовые планы, мы сделали «План 2.0».

Благодаря ему можно:

• вести планы по организациям и филиалам;
• делать сценарии;
• быстро заменять плановые значения на факт, чтобы актуализировать планы.

Сейчас там можно автоматически выделять цветом отклонения факта от плана. Это помогает быстрее анализировать отчёт и находить в нём инсайты.

3. Добавили информацию о примененных к отчёту фильтрах в Excel
Для пользователей, которые скачивают отчёты из «Финансиста», в первой ячейке excel-файла мы добавили информацию о применённых к отчёту фильтрах. Это позволяет сразу увидеть, по какой организации или проекту сформирован отчёт.

4. Добавили фильтр по статусу проекта
Для пользователей, которые ведут учёт по проектам, мы добавили в «Сводный отчёт» фильтр по статусу проекта. Теперь в пару кликов можно выбрать все текущие, плановые или завершённые проекты.

5. Добавили настройку структуры «Сводного отчёта»
У пользователей появилась возможность перемещать папки, статьи и расчётные показатели в структуре отчёта.

Для этого мы добавили в настройках вкладку «Сортировка», в которой можно задать удобный порядок. Также при наведении на раздел теперь можно скрыть его целиком кликнув по иконке «👁️».

6. Прокачали анализ большого количества аналитик
Для пользователей, у которых много срезов аналитики, мы добавили возможность помещать аналитики в столбцы.

Ранее были технические ограничения для вывода отчёта, в котором более 100 столбцов. Сейчас мы добавили возможность выводить отчёт, в котором до 300 столбцов.

Для этого мы добавили пагинацию — разделение на несколько страниц, как это было в отчёте по проектам.

7. Добавили возможность скрывать архивные счета
В разделе «Фильтры» в настройках «Сводного отчёта» добавили возможность скрывать архивные банковские счета. Это ускоряет работу со списком счетов.

Прокачали ABC-анализ для товарных групп
Для торговых компаний в сервисе есть раздел с отчётом по продажам. В нём пользователи могут проанализировать продажи по номенклатурам, брендам, размерам, цветам, категориям и каналам продаж.

В отчёте также можно провести ABC-анализ. Однако в его первой версии группа ABC определялась только по номенклатуре «сквозным образом». То есть для каждого товара выручка от продаж делилась на всю выручку за период, и к группе «А» относились товары, которые имели наибольший показатель.

Например, мы продали 10 видов одежды на 10 млн рублей и 10 видов товаров для автомобилей на 500 тысяч рублей. Раньше сервис делил выручку для каждого товара на 10,5 млн рублей. Из-за этого в группу «А» попадала только одежда, а автомобильные товары были в группе «С».

Сейчас у пользователей появилась настройка «Рассчитывать группы ABC», которая содержит две опции:

1) «Для среза „Номенклатура“ независимо от структуры отчёта» — расчёты происходят, как в первой версии ABC-анализа.
2) «Для каждого среза, который есть в структуре отчёта» — расчёты происходят с учётом того, как пользователь построил структуру отчёта.

Например, мы можем вынести в структуру отчёта «Группу номенклатуры» товара. Тогда при ABC-анализе выручка от одежды будет делиться на 10 млн рублей, а выручка от автомобильных товаров будет делиться на 500 тысяч рублей.
Группы ABC будут рассчитаны независимо и отразят ситуацию по каждой «Группе номенклатуры».

1. Добавили возможность передачи «Групп аналитик» по API
Для пользователей, которые через API импортируют в «Финансист» данные из внутренних систем учёта, мы добавили поля для передачи «Групп аналитик».

2. Прокачали интеграцию с 1С для отчёта по продажам
Для пользователей из сферы торговли в «Финансисте» есть отчёт по продажам. С его помощью можно анализировать рентабельность и динамику продаж. Такой отчёт позволяет группировать товары по категориям, брендам, размерам и иным параметрам. Раньше эти данные попадали в сервис только из интеграций с Wildberries и Ozon.

С обновлением мы обогатили отчёт данными из 1С и теперь будем забирать параметры товаров из программ, как и из маркетплейсов. Доработка сделана для интеграций с:

• «1С:Бухгалтерия 8.3»;
• «1С:Управление Торговлей 11»;
• «1С:Управление Торговлей 10.3»;
• «1С:Управление нашей фирмой 1.6».

В карточках товаров, которые импортируются из этих интеграций, появятся: баркод, единица измерения, категория (из 1С), бренд, размер, цвет, страна производства, производитель, сезон, материал и комментарий.

3. Добавили возможность указывать отдельные артикулы
Пользователи, которые торгуют на маркетплейсах, могут импортировать себестоимость через excel-файл для отчёта «Прибыли и убытки».

Раньше пользователи сталкивались с проблемой, что при импорте нельзя было отдельно указать артикулы поставщика и маркетплейсов. Из-за этого товары в справочнике дублировались.

Сейчас мы добавили возможность указывать отдельно артикулы поставщиков и маркетплейсов.

4. Исключили дублирование выручки из сервиса «МойСклад» и маркетплейсов
В интеграции с сервисом «МойСклад» появилась возможность отключить загрузку выручки по отдельным каналам. Это будет полезно пользователям, которые получают эту же информацию из интеграций с Wildberries и Ozon.

Добавили «Группу аналитик» при сопоставлении плановых платежей
Раньше при сопоставлении платежей пользователь мог сопоставить статью и проект, а теперь появилась возможность указать «Группу аналитик».

Прокачали графики с «Группами аналитик»
Для пользователей со сложной структурой отчёта с несколькими ЦФО, филиалами и видами бизнеса мы придумали «Группы аналитик».

Раньше их нельзя было вывести на графики. Однако в сентябре мы добавили фильтры по «Группам аналитик» в графики «Динамика по показателям», «Ключевые показатели эффективности», «Структура и динамика по показателям».

Сейчас мы добавили фильтр по «Группам аналитик» для конкретных показателей на графике «Динамика по показателям». Поэтому теперь можно вывести на один график, например, выручку по разным видам бизнеса.

1. В списке отчётов поставили «Сводный отчёт» на первое место.

2. Раньше, если в «Сводном отчёте» пользователь указывал в настройках «Не выводить строки с пустыми значениями», то скрывались все папки с нулевыми значениями. Это же касалось и тех, у которых была настройка «Не суммировать» — при этом внутри папки значения были.

Сейчас мы это исправили.

3. Во всех фильтрах мы отсортировали значения по алфавиту.

4. В «Сводном отчёте» добавили возможность по двойному клику посмотреть формулу расчётного показателя.

5. Дополнили API методом, который отправляет заявки на подписание.

6. В разделе «Справочники» в карточку контрагента добавили ссылку «История изменений». Это позволяет, увидеть все действия, которые происходили с этой карточкой.