Обновления сервиса «Финансист» в мае 2024 года

Мы постоянно стремимся сделать наш сервис лучше, чтобы ваш бизнес мог расти ещё быстрее. Поэтому в мае мы улучшили ABC-анализ, прокачали платёжный календарь и добавили возможность выгружать данные в Excel.

Добавили возможность выгружать «Сводный отчёт» в Excel
Для этого нужно кликнуть по значку Excel в верхнем левом углу и дождаться пока система сформирует документ. Пользователю сразу придёт уведомление, через которое можно будет скачать отчёт.

Доработали «Сводный отчёт» в разделе «Прибыли и убытки»
В разделе появилась настройка, которая позволяет выбирать, какой показатель выводить в строках при группировке отчёта по различным аналитикам.

Чтобы настройка появилась, нужно:
1) зайти в раздел «Прибыли и убытки» и выбрать вкладку «Сводный отчёт»;
2) далее нажать «Настройки отчёта» и перейти во вкладку «Структура»;

3) перенести любой параметр аналитики в подпункт «Строки»;
4) выбрать любой раздел отчёта или расчётный показатель в выпадающем списке, который появится в правом нижнем углу.

Для этого нужно зайти в раздел «Продажи», в «Настройки отчёта», в подпункт «Структура». Далее в «Строках» нужно указать пункт «Организация», после чего поместить аналитику на нужный уровень иерархии.

«Финансист» по запросу формирует файлы для банка, пользователю остаётся только их скачать и отправить в кредитную организацию. Это значительно экономит время, потому что не нужно вручную вносить данные.

Теперь такая операция стала доступна для сервиса оплаты самозанятых банка «Точка».

Подняли количество прокси-серверов для работы с интеграциями. Теперь загрузка данных происходит в три раза быстрее.

В карточку контрагента добавили поле «группа контрагентов»
Это поле можно использовать для правил распределения документов по статьям. Такая фишка будет полезна для пользователей с интеграциями с 1С или банками.

Добавили возможность массово менять тип документа у «осколков»

Теперь «Финансист» позволяет выбрать для «осколка» тип — первичный или повторный. Это полезно для тех, кто использует статью с типом «подписки».

Исключили дублирование платежей
В последнее время банки стали самостоятельно менять тип платежа с «Банковского» на «Мемориальный ордер» и обратно. Из-за этого в «Финансисте» появлялись дубли платежей. Мы настроили перепроверку таких операций, теперь дубли появляться не должны.