Сентябрьское обновление сервиса «Финансиста» в 2024 году

Мы продолжаем прокачивать наш сервис, чтобы вам было удобнее управлять вашим бизнесом. В мощном сентябрьском релизе встречайте улучшенные дашборды, новые функции «Сводного отчёта» и усиленный «Платёжный календарь».

1. В фильтр графиков добавили «Группы аналитики»

Для пользователей со сложной структурой отчёта с несколькими ЦФО, филиалами и видами бизнеса мы придумали «Группы аналитики».

В этом релизе мы добавили фильтры по группам аналитики в графики «Динамика по показателям», «Ключевые показатели эффективности», «Структура и динамика по показателям».

Теперь, чтобы отразить динамику выручки по конкретному филиалу, нужно добавить график «Динамика по показателям» на дашборд, а в фильтрах выбрать нужный филиал. Графики можно настроить:

2. Прокачали график с анализом расходов

Для пользователей, которые хотят анализировать структуру доходов или расходов мы придумали график «Структура и динамика по показателям».

Раньше, чтобы понять сколько выручки находится в конкретном сегменте, нужно было навести на него курсор, из-за чего анализ графика затягивался.

Сейчас мы добавили в легенду графика информацию о каждом сегменте диаграммы. При этом общую сумму всех частей теперь можно найти в центре диаграммы.

Более того, теперь пользователи могут настроить, что именно отображать на графике — проценты или суммы.

3. Настроили график с расчётными показателями

Для пользователей, которые хотят анализировать коэффициенты ликвидности и оборачиваемости мы придумали расчётные показатели.

Раньше на графиках цифра из расчётного показателя округлялась до целого значения. Например, пользователи могли видеть такой показатель:

График по таким данным выглядел как прямая линия.

Мы обновили этот момент и сейчас пользователи будут видеть на графике конкретные значения до второго знака после запятой.

1. Добавили отдельный справочник групп аналитики

Раньше для анализа рентабельности конкретного отдела, ЦФО или направления бизнеса, мы предлагали использовать «Проекты». Это накладывало ограничения, поскольку часто нужно было иметь несколько уровней вложенности, например, у компании одновременно несколько видов бизнеса с разными проектами.

Для анализа приходилось одновременно использовать «Проекты» и ЦФО. Такой подход вызывал путанницу и приводил к ошибкам.

Сейчас мы сделали отдельный справочник «Групп аналитики» и всем пользователям предоставили доступ к одной из групп. Настроить её можно в разделе «Справочники».

Выбранные аналитики появятся в «Сводном отчёте» в качестве дополнительных срезов.

Инструмент позволяет настроить любой уровень вложенности в группе. Например, Регион → Город → Магазин или Департамент → Отдел. Дополнительные группы аналитик можно будет купить у специалистов отдела поддержки.

2. Обновили отображение фильтров в «Сводном отчёте»

Раньше пользователи сталкивались с тем, что фильтры в отчётах часто бывали незаметны, что приводило к ошибкам или путанице при анализе.

Мы доработали их визуал в «Сводном отчёте», и теперь они более заметны. Чтобы увидеть, какие из них использованы в данный момент, можно кликнуть по слову «Фильтры» и развернуть подсказку.

3. Добавили функцию трендового анализа в «Сводный отчёт»

Для пользователей, которым важно сравнивать изменения показателей с прошлым месяцем или с прошлым годом, в «Сводном отчёте» мы добавили функцию трендового анализа.

Теперь пользователи могут включить эту функцию в настройках, когда в столбцах отчёта указаны дни, месяцы, кварталы и годы.

4. Добавили возможность создавать статьи и папки в «Сводном отчёте»

Чтобы создать новую статью в «Сводном отчёте», нужно навести на любую строку и кликнуть по иконке «➕».

Чтобы создать папку, нужно навести на раздел, другую папку или пользовательский показатель и кликнуть по иконке «📁».

1. Переработали отображение периодов

Для пользователей, которые ведут платёжный календарь в «Финансисте», мы упростили работу с отчётами.

Раньше при переводе отчёта «Движение денег» с месяцев на дни период начинался с 1 января текущего года + 90 дней. Менять его приходилось вручную, что было неудобно.
Сейчас период автоматически будет меняться на текущее число + 30 дней.

2. Улучшили редактирование маршрутов согласования

Когда изменяется структура должностей в компании, нужно менять маршрут согласования платежей — добавлять или удалять шаги. Раньше сделать это было нельзя.

Сейчас мы открыли редактирование маршрутов. Это позволит оперативно подстроиться под новую иерархию компании. Чтобы иметь такую возможность, нужно в настройках ролей отметить чекбокс «Редактировать маршруты согласований».

3. Прокачали редактирование параметров в заявках

Иногда во время согласования заявок нужно отредактировать параметр, например, сумму или счёт контрагента.

В ролевой модели мы добавили возможность для конкретного пользователя указывать, что именно можно менять в заявках. Нововведение сэкономит время и позволит не возвращать заявку на предыдущий шаг, а сразу менять в ней контрагента, сумму или расчетный счёт.

Чтобы иметь такую возможность, нужно в настройках ролей отметить чекбокс «Изменение при подписании» и указать, какие поля пользователю можно менять.

4. Добавили возможность массово редактировать заявки

Иногда требуется массово изменить заявки и поменять в них приоритет, дату платежа, статью, контрагента, банковский счёт или другие параметры.

Мы добавили возможность массово менять значения. Для этого в реестре при выборе нескольких заявок появилась кнопка «Изменить».

1. Добавили push-уведомления

Для пользователей мобильных приложений, которые пользуются согласованием платежей, мы добавили push-уведомления. Они будут приходить параллельно email. Нововведение позволит быстро получать информацию о статусе заявок.

2. Изменили способ подтверждения при входе в аккаунт

Раньше пользователям в районах с нестабильной мобильной связью не всегда приходили SMS для подтверждение входа в сервис. Мы обновили механику и добавили push-уведомления.

Теперь в настройках двухфакторной аутентификацией все пользователи могут выбрать способ подтверждения — через SMS или push-уведомление.

1. Добавили фильтр «Внешний ID»

Для пользователей, которые делают сверки с 1С, в разделе «Документы» появился фильтр «Внешний ID». С помощью инструмента можно получить все документы в «Финансисте», которые образовались от документа из 1С. Чтобы им воспользоваться, нужно вставить в фильтр уникальный идентификатор из 1С.

2. Доработали экспорт реестров

Раньше при экспорте документов или платежей из «Финансиста» в Excel выгружались все столбцы, игнорируя пользовательские настройки. Мы обновили механику процесса.

Сейчас при экспорте реестров сервис будет выгружать только те столбцы, которые выбрал пользователь.