Главная
→
Блог
→
«Обмен опытом»
→
Лучшие CRM-системы для отдела продаж: топ-10 решений в 2026 году

Лучшие CRM-системы для отдела продаж: топ-10 решений в 2026 году

Страхование бизнеса — инструмент управления рисками

Чтобы понимать эффективность отдела продаж, нужно анализировать разные цифры: количество лидов, конверсии в сделку, выполнение плана продаж, рентабельность сделок и другие. Помочь в этом могут CRM‑системы с встроенными финансовыми инструментами или с интеграциями с сервисами вроде «Финансист».

В топ лучших CRM-систем мы отобрали решения, которые обеспечивают контроль над финансами. Разберём, какие функции делают каждую платформу полезной для бизнеса и как выбрать CRM под свои задачи.

Содержание материала:

Как выбрать CRM-систему

За ширмой одинаковых функций в разных CRM скрываются детали, которые либо «взлетят» в отделе вашем продаж, либо только усложнят учёт. Поэтому нужно выявить инструменты, критичные конкретно для ваших финансов.

Чтобы не ошибиться в выборе, сначала разберите бизнес‑процессы и сформулируйте цели. В этом помогут ответы на эти четыре вопроса.

Какие финансовые данные важнее остальных для вашего бизнеса: выручка, маржинальность или рентабельность сделок
Нужно ли интегрировать CRM с бухгалтерскими программами или сервисами финансового учёта
Какие операции требуется автоматизировать: выставление счетов, напоминания о платежах, расчёт зарплат или работу с клиентами
Насколько детальная аналитика по сотрудникам нужна в компании

Ответы лягут в основу вашего рейтинга CRM-систем. Примеры таких инструментов мы собрали ниже в таблицу.

Вести отчёты ДДС и ОПиУ;Интеграция с сервисом «Финансист» и 1С;Данные автоматически синхронизируются, не нужно вручную переносить цифры из CRM в сервисы финучёта Упростить работу с заявками и снизить нагрузку на менеджеров;ИИ‑агенты и чат‑боты;Автоматизируют ответы на частые вопросы, сортируют заявки и распределяют их между сотрудниками Контролировать сроки оплаты и не допустить появление кассовых разрывов;Календарь платежей;Система предупреждает о приближающихся сроках оплат Понять, какие каналы привлечения клиентов приносят больше прибыли;Аналитика по источникам доходов, UTM-метки;Вы видите, откуда приходят платёжеспособные клиенты и какие рекламные каналы окупаются Сократить цикл сделки;Омниканальный чат и воронка продаж;Все обращения клиентов (из соцсетей, мессенджеров, почты, сайта) — в одном окне. Воронка наглядно показывает, на каком этапе «зависают» сделки Упростить работу с клиентской базой;Клиентская база, удаление дублей;Вся информация о клиенте хранится в его карточке в специальном разделе. Система автоматически находит дубли контактов Снизить количество ошибок при оформлении заказов и счетов;Шаблоны документов и автозаполнение полей;Алгоритм подтягивает данные в шаблоны договоров, счетов, актов. Это сокращает время на подготовку документов и сокращает число ошибок

OkoCRM

Встроенные финансовые инструменты: аналитика по воронке, информационная панель «План продаж», модуль финансового учёта
Интеграция с сервисом «Финансист»: по API
Цена: от 712 рублей за пользователя в месяц

OkoCRM — CRM‑система, которая поможет контролировать отдел продаж, анализировать выручку и маржу, чтобы избежать кассовых разрывов и ошибок. К сервису можно подключить «Финансист» по API и собирать данные для отчётов ДДС, ПиУ и Баланс.

В OkoCRM есть привычные инструменты, которые должны быть в каждой лучшей CRM для продаж. Платформа помогает вести клиентскую базу и текущие сделки, планировать задачи и напоминания для менеджеров, работать с входящими запросами из разных источников, выстраивать и контролировать рабочие процессы.

Например, так происходит сбор входящих запросов из разных источников в OkoCRM. Люди пишут в MAX или «ВКонтакте», Avito или в чат на сайте — менеджеры видят каждое обращение в едином интерфейсе

В OkoCRM есть финансовые инструменты и аналитика, что помогает детально изучать воронку продаж: вы увидите, на каком этапе теряются клиенты и где возникают задержки. Это поможет заметить проблемы и вовремя скорректировать стратегию.

Ещё одна полезная функция — панель «План продаж». На нём отображаются ключевые финансовые показатели: текущий прогресс по плану, процент выполнения целей по менеджерам и прогноз выполнения плана. Благодаря индикаторам цвета руководитель быстро оценивает ситуацию.

Показатели можно контролировать по марже или выручке

Также в OkoCRM есть инструменты автоматизации. С помощью сценариев настраивают автозаполнение документов, рассылки, выставление счетов на оплату. В ПО также есть конструктор чат‑ботов, с помощью которого можно настроить быстрые ответы на типовые вопросы клиентов, собирать заявки и даже частично разгрузить менеджеров.

Также доступны ИИ‑агенты — интеллектуальные помощники, которые консультируют покупателей вместо менеджеров, и в OkoCRM есть уже настроенные шаблоны ИИ-помощников.

ИИ может помочь с регистрацией, собрать данные о клиенте или подобрать продукт под запрос

В OkoCRM много полезных инструментов вроде базы знаний или командного чата. Но если их недостаточно, расширить функционал помогут виджеты. Это небольшие подключаемые модули или приложения, которые добавляют в систему новые функции. Чтобы создать собственный виджет, потребуется базовое знание HTML, CSS и JavaScript.

ListOk

Встроенные финансовые инструменты: учёт продаж по филиалам
Интеграция с сервисом «Финансист»: по API
Цена: от 792 рублей в месяц

ListOk создана специально для школ, учебных центров, образовательных франшиз и фитнес-клубов. Отдельная фича продукта — встроенный интернет‑эквайринг. Благодаря ему ученики и родители могут оплачивать курсы и абонементы в системе и без перехода в сторонние сервисы. Но такая функция не доступна на минимальном тарифе.

Размер комиссий при встроенном эквайринге

Эта CRM в топе лучших позволяет вести учёт продаж по филиалам. Руководитель видит, какой филиал приносит больше выручки, какие программы пользуются спросом в каждом регионе, где есть потенциал для роста. Это помогает распределять бюджет, планировать маркетинговые кампании и корректировать ценовую политику на отдельных точках.

ListOk также помогает упростить бизнес-процессы в учебных центрах. Здесь можно настроить онлайн‑запись на занятия и курсы, вести учёт посещаемости, контролировать оплаты и своевременно продлевать договоры.

В системе видно, кто из учеников пропускает занятия

В ListOk также продуман сбор обратной связи. После завершения курса или занятия платформа может автоматически отправить клиенту опрос или просьбу поделиться отзывом. Информация будет собираться внутри CRM, её также можно будет публиковать на различных площадках.

Для сетевых учебных центров и франшиз в ListOk есть инструменты управления франшизой. Вы можете стандартизировать процессы во всех филиалах, контролировать соблюдение стандартов, отслеживать финансовые показатели каждой точки и хранить информацию о франчайзи. Функция доступна только на старшем тарифе.

«Битрикс24»

Встроенные финансовые инструменты: отчёты по оплатам, график платежей, учёт движения денежных средств
Интеграция с сервисом «Финансист»: есть
Цена: от 1743 рублей за 5 пользователей в месяц

«Битрикс24» давно вышел за рамки простого инструмента для учёта клиентов и сделок. Сильная сторона CRM — финансовые инструменты, которые помогают контролировать и прогнозировать выручку.

У «Битрикс24» есть прямая интеграция с сервисом «Финансист». Благодаря этому данные из CRM-системы автоматически фиксируются в сервисе финансового учёта. Не нужно переносить информацию вручную. Часто интеграцию используют так: при создании счета в «Битрикс24» в «Финансист» создаются два объекта — счёт + планируемый платёж. Это помогает отобразить предполагаемое состояние денег на счетах.

Также в CRM встроен набор инструментов для финансового контроля. Например, платформа формирует подробные отчёты по оплатам. Вы отслеживаете, какие сделки уже оплачены, какие не оплачены, есть ли просрочки.

График платежей в «Битрикс24» помогает не упустить ни одного поступления, и вы увидите запланированные платежи по сделкам, сроки их исполнения и статус. Такая наглядность важна для компаний с длинными циклами продаж и поэтапной оплатой.

Ещё одна полезная функция — прогноз оплат. На основе текущих сделок, их стадии в воронке и статистики прошлых периодов ПО рассчитывает ожидаемые поступления на ближайшие недели или месяцы.

Прогноз продаж в «Битриксе»

Учёт движения денежных средств даёт полную картину финансовых потоков компании. В системе фиксируется каждое поступление и списание, связанные с, продажами данные группируются по статьям или проектам. Благодаря интеграции с «Финансистом» и встроенным инструментам компания может оперативно управлять денежными потоками и снижать риски кассовых разрывов.

«Я.CRM»

Встроенные финансовые инструменты: выставление счетов, финансовый учёт
Интеграция с сервисом «Финансист»: по API
Цена: по запросу

Фича этой CRM — в реализации на базе 1С и интеграция со всей экосистемой. «Я.CRM» хорошо подходит ритейлерам — от небольших розничных магазинов до крупных оптовых поставщиков.

Например, в «Я.CRM» налажен обмен документами бухгалтерского учёта с конфигурацией «1С:Бухгалтерия», и сделки, счета, акты и накладные, созданные в «Я.CRM», автоматически попадают в бухгалтерскую систему. Это исключает ошибки из‑за двойного ввода.

По внешнему виду «Я.CRM» перекликается с 1С

В системе можно выставлять счета клиентам прямо из карточки сделки. Реквизиты и номенклатура в документ подтягиваются автоматически, а сам счёт можно отправить контрагенту по электронной почте в пару кликов.

Финансовый учёт в Я. CRM отражает поступления, предоплаты, рассрочки, возвраты и просрочки платежей. А модуль закупок помогает планировать закупки с учётом текущих остатков, прогнозов продаж и условий поставщиков. Вы можете анализировать рентабельность закупок, сравнивать цены у разных контрагентов и избегать избыточных запасов.

Закупка товара по заказу клиенту в «Я.CRM»

Модуль склада помогает отслеживаете перемещение товаров между точками, фиксировать списания и инвентаризации, а также рассчитывать себестоимость и маржинальность по партиям.

Ещё одна полезная функция — контроль доставки. У «Я.CRM» есть интеграции с популярными службами доставки и логистическими сервисами. Вы видите статус каждой отгрузки онлайн: когда товар передан перевозчику, где находится сейчас и когда ожидается у клиента.

SberCRM

Встроенные финансовые инструменты: отчёты по оплатам, выставление счетов
Интеграция с сервисом «Финансист»: по API
Цена: от 80 рублей за пользователя в месяц

SberCRM — CRM от «Сбербанка», у которой выстроен обмен данными с экосистемой «Сбера». Благодаря этому платформа автоматически подтягивает данные о покупателях и контрагентах, что экономит время на заполнение карточек клиентов и снижает риск ошибок из‑за ручного ввода.

Также в SberCRM доступны функции других продуктов «Сбера». Например, в системе можно авторизоваться по «СберБизнес ID», и тогда пользователям будет доступен модуль «Тендеры». Здесь можно находить подходящие конкурсы, отправлять заявку и контролировать статусы по ним.

В SberCRM можно искать подходящие тендеры

В системе можно быстро выставлять счета клиентам из карточки сделки. Реквизиты и номенклатура в документ подтягиваются автоматически, а сам счёт можно отправить контрагенту по электронной почте в пару кликов.

Отчёты по оплатам дают представление о состоянии расчётов с клиентами. Вы видите, какие счета уже оплачены, какие ждут платежа, есть ли просрочки. Отчёты можно фильтровать по разным параметрам: периодам, менеджерам, типам сделок или группам клиентов.

Интеграция с 1С помогает передавать данные о сделках, счетах и оплатах. Такая синхронизация исключает расхождения между CRM и бухгалтерской программой.

Так в SberCRM можно контролировать финансы

Благодаря связи с экосистемой «Сбера» SberCRM также даёт дополнительные возможности для проверки контрагентов. Перед заключением сделки можно быстро оценить благонадёжность партнёра и, например, проверить наличие задолженностей или судебных споров.

Yclients

Встроенные финансовые инструменты: расчёт расходов и выручки, расчёт зарплат, отчёты
Интеграция с сервисом «Финансист»: по API
Цена: от 890 рублей за 3 пользователей в месяц

Yclients берёт на себя рутину сетевого бизнеса: от управления записями в филиалах до контроля предоплат и абонементов. Есть и финансовые инструменты.

Один из них — расчёт расходов и выручки. В Yclients можно автоматически собирать данные по всем доходам: оплатам за услуги, продажам абонементов и сопутствующих товаров. Также в системе можно фиксировать базовые расходы и разносить по отдельным направлениям.

Модуль финучёта в Yclients

В Yclients вы видите каждую оплату от клиента, возвраты, авансы и списания за дополнительные услуги. Финансовые отчёты можно фильтровать по дате, мастеру, типу услуги, способу оплаты и другим критериям.

В системе удобно не только работать с клиентами и финансами, но и выстраивать внутренние процессы, например, считать зарплату сотрудников. Для этого в Yclients задают правила расчёта. Допустим, указывают оклад и вознаграждения, которые можно добавить к базовой сумме.

В платформе гибкие настройки расчёта зарплат

Yclients наглядно показывает движение денег: от общего баланса до выручки по каждому направлению. С ним проще планировать бюджет, вовремя выделять средства на задачи и страховать бизнес от кассовых разрывов.

S2

Встроенные финансовые инструменты: контроль целей по продажам и прибыли, аналитика по заявкам и сделкам
Интеграция с сервисом «Финансист»: по API
Цена: от 760 рублей за человека в месяц

S2 объединяет контроль продаж и прибыли. Вы ставите цели на месяц, квартал или год, а платформа моментально отражает, насколько команда близка к результату.

Аналитика в S2

Аналитика по заявкам и сделкам позволяет увидеть ошибки в воронке продаж, поскольку S2 фиксирует каждый этап: от первого обращения клиента до закрытия сделки и получения оплаты. Вы видите, сколько заявок конвертируется в продажи, на каких стадиях чаще всего теряются клиенты. Данные помогают оптимизировать процессы. Например, если много заявок застревает на этапе согласования, нужно обучить менеджеров отрабатывать возражения.

В S2 можно настроить повторяющиеся платежи и счета. Система автоматически формирует и отправляет счета в установленные даты, напоминает клиентам о платежах и фиксирует поступления.

Пример настройки повтора платежей в одной из лучших CRM-систем для продаж

Конструктор отчётов в S2 помогает собирать данные под конкретные задачи бизнеса. Для этого нужно выбрать показатели и фильтры, и платформа сама сформирует наглядную сводку, например, по маржинальности конкретных товаров.

amoCRM

Встроенные финансовые инструменты: учёт доходов и расходов, контроль платежей
Интеграция с сервисом «Финансист»: по API
Цена: от 599 рублей за человека в месяц

amoCRM — платформа с большим количеством инструментов, и возможности CRM дополнительно увеличиваются благодаря виджетам. Например, виджет Payer добавляет в amoCRM функции для контроля денег. С его помощью можно вести учёт доходов и расходов, и при закрытии сделки сразу зафиксировать сумму поступления, а если были сопутствующие расходы — отразить в системе.

Эти функции доступны при подключении виджета

Ещё одна полезная функция — денежный поток сделки. Для каждой можно построить цепочку таких потоков: когда ожидается предоплата, когда — целевой платёж, предусмотрены ли рассрочки и поэтапные расчёты и другое.

В системе можно быстро выставлять счета клиентам из карточки сделки. Реквизиты и номенклатура в документ подтягиваются автоматически, а сам счёт можно отправить контрагенту по электронной почте в пару кликов. Выставление счетов можно автоматизировать с помощью ботов.

Настройка автоматического выставления счетов

Для контроля платежей есть календарь. Вы сразу видите, когда и за что нужно будет заплатить в ближайшие дни, и нет ли рисков кассового разрыва. Если срок подходит, сервис может напомнить о платеже.

Okdesk

Встроенные финансовые инструменты: аналитические отчёты
Интеграция с сервисом «Финансист»: по API
Цена: от 8 тысяч рублей в месяц, от 5 лицензий

Okdesk — платформа для управления техподдержкой, выездным обслуживанием и коммерческой недвижимостью. Среди экосистемы продуктов тажке есть CRM и аналитические отчёты.

Такие отчёты доступны в Okdesk

Базовый отчёт в Okdesk — это анализ рентабельности. Он показывает, насколько выгодно компания выполняет те или иные проекты, или обслуживает конкретные объекты. Вы видите не только выручку, а прибыль с учётом всех затрат.

Отчёт по трудозатратам помогает понять, сколько времени и ресурсов уходит на выполнение задач. Данные можно смотреть в разрезе сотрудников, чтобы оценить нагрузку и продуктивность каждого работника.

Отчёт по выручке даёт возможность анализировать доходы компании. Вы отслеживаете, как меняется выручка по периодам, кто из менеджеров приносит больше сделок, какие услуги или продукты пользуются спросом.

Пример настройки отчёта в Okdesk

Все отчёты в Okdesk можно настраивать под конкретные задачи бизнеса с помощью параметров, фильтров и периодов.

WireCRM

Встроенные финансовые инструменты: учёт финансовых операций, контроль плана продаж
Интеграция с сервисом «Финансист»: по API
Цена: 499 рублей за пользователя в месяц

Функционал WireCRM можно легко собрать под задачи конкретной компании. Для этого есть магазин приложений, в котором подключают необходимые модули, в том числе инструменты для финансового учёта.

В WireCRM есть раздел «План продаж». Это табличка, в которой отображаются финансовые показатели, как текущий прогресс по плану, выполнение целей по менеджерам и остаток выполнения плана.

Функции сервиса реализованы в табличном формате

В WireCRM можно автоматически собирать данные по приходам, а также фиксировать основные расходы и разносить по отдельным направлениям. В разделе есть фильтры, которые помогут быстро найти нужную операцию.

Пример отображения доходов и расходов в одной из CRM. Лучшие в России решения могут закрывать и такие потребности бизнеса

Помимо финансов, WireCRM закрывает и операционные задачи: от учёта заявок и доставок до контроля рабочего времени. А встроенные чек-листы, заметки и бонусные карты помогают держать рабочие мелочи в одном пространстве.

WireCRM

В этом разделе мы собрали финансовые возможности решений из рейтинга CRM в России в таблицу ниже.

Подытожим

Выбор лучшей CRM в 2026 году не должен превращаться в поиск программы с самым длинным списком функций. Это подбор инструмента под тип «боли» компании.

Если у вас сложные продажи с длинным циклом, ищите сервис, который умеет дружить с «Финансистом» и строить прогнозы оплат, как «Битрикс24» или OkoCRM.
Если бизнес завязан на потоке клиентов и записях, ваш выбор — отраслевые решения с учётом предоплат, как Yclients или ListOk.
Если нужно быстро автоматизировать воронку без штата программистов, смотрите в сторону гибких конструкторов вроде amoCRM или S2.

Однако любая CRM — это только чистый лист. Платформа не наладит контроль сама по себе, если в компании не внедрена культура финучёта. Начните с теста 2−3 решений на реальных сделках: только так станет понятно, помогают ли вам встроенные дашборды или только перегружают интерфейс. Помните, что лучшая CRM-система для бизнеса — это та, в которой менеджерам будет комфортно работать каждый день.